EXPERTISE PATRIMONIALE

LE CONTEXTE :

A la croisée des mondes juridique, fiscal et économique, l’organisation patrimoniale repose sur un conseil généraliste faisant appel à des domaines variés : régimes matrimoniaux, démembrement de propriété, droit des sociétés, droit fiscal (impôt sur le revenu, sur la fortune, sur les bénéfices), retraite, assurance, immobilier professionnel et d’habitation, prévoyance…

Les facteurs utilisés varient constamment afin de s’adapter aux problématiques auxquelles nous sommes chargés de répondre : changement de régime matrimonial, modification du mode de détention des biens, restructuration partielle ou complète du patrimoine, préparation et anticipation de la succession, recherche de liquidités ou de revenus complémentaires, optimisation fiscale, transmission d’une entreprise, d’un bien précis ou de la totalité du patrimoine, préparation de la retraite…

SEQUOIA CONSEIL & PATRIMOINE intervient à la manière d’une interface entre son client et les différents conseils de celui-ci (notaire, expert-comptable, avocat, conseiller en investissement, banquier…) afin de répondre au mieux à ses attentes. Cet aspect relationnel est primordial afin d’établir une relation durable et pérenne.

Afin d’assurer une totale impartialité et de répondre aux attentes spécifiques de chaque client, l’entité SEQUOIA CONSEIL & PATRIMOINE limite son intervention à l’établissement de conseils en organisation patrimoniale et en affaires. L’expertise et le conseil ne pourront donc pas être influencés par d’éventuelles « solutions produits ».


NOTRE METHODOLOGIE :

La protection et la création du patrimoine sont aujourd'hui essentielles pour assurer la pérennité de la famille. Par manque de temps, de connaissances, d'informations, et moyens financiers, les projets sont souvent reportés. Il est maintenant possible de réduire vos incertitudes et de gagner en sérénité avant de vous engager dans une étape importante de votre vie.

Ainsi il est primordial de vous connaître avant de vous apporter toutes solutions économiques, juridiques, fiscales et sociales. Le conseil patrimonial se décompose en plusieurs étapes, plusieurs missions :

• La mission d'audit : préalablement à tout conseil, à travers une analyse économique, fiscale et sociale de votre patrimoine, il permet de déterminer les forces et les faiblesses de votre situation patrimoniale, de déterminer vos objectifs et de les hiérarchiser.

• La mission de préconisations : Elle nous permettra de faire ensemble le lien entre l'audit et la mise en œuvre. Nous prendrons soin de décrire les avantages et les contraintes des solutions évoquées, tant au regard du législateur qu'à l'égard de votre situation et de vos motivations principales.

• La mise en œuvre : Nous vous accompagnons dans la concrétisation de vos projets, en collaboration avec vos conseils habituels tels que notaires, avocats, experts comptables, assureurs, agences bancaires etc..., ou le cas échéant, si vous le souhaitez, par notre intermédiaire et nos partenaires


NOTRE SOLUTION D’ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL :

Dans le cadre d'un contrat d'accompagnement, nous organisons votre suivi patrimonial à travers une veille juridique et fiscale personnalisée à laquelle vous avez accès par le biais de votre espace privé sur internet.

Nous effectuons régulièrement une actualisation de vos informations, de votre situation, de vos objectifs patrimoniaux.

Vous recevez des informations juridiques et fiscales associées à vos intérêts.

Un service d'aide à vos démarches fiscales peut-être mis à votre disposition.

Pour toutes informations complémentaires, contacter l’un de nos conseillers spécialisés, nous vous proposerons votre premier rendez-vous découverte.

NOUS CONTACTER

Maîtrisez vos risques patrimoniaux en bénéficiant d’un conseil en stratégie patrimoniale

Vos souhaits :

  • Transmettre à vos enfants, descendants ou à un proche
  • Anticiper et organiser votre succession
  • Vendre votre entreprise ou vos titres de société d’exploitation
  • Optimiser de manière générale votre fiscalité
  • Sécuriser vos actes juridiques
  • Développez, organisez et optimisez votre patrimoine
  • Obtenir des réponses à vos problématiques patrimoniales (juridiques, fiscales ou économiques)
  • Etre accompagné dans la mise en œuvre des actions mises en œuvre

Nous vous proposons :

  • Une compétence en stratégie patrimoniale
  • Une équipe de spécialistes pour une expertise transversale de votre dossier
  • Un niveau d’expertise adapté à vos problématiques et à vos attentes
  • Des préconisations fiables et sécurisées
  • Un accompagnement juridique et fiscal

Notre démarche patrimoniale :

  • Un audit et une analyse de votre situation et de vos projets
  • Une proposition de solutions adaptées à vos objectifs et à votre situation
  • La mise en place d’une stratégie globale
  • Le pilotage des stratégies en temps réel

Solutions :

  • Notes juridiques
  • Notes fiscales
  • Rapports ciblés
  • Expertises patrimoniales complètes

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