METIERS & STRUCTURES

Développez et/ou maitrisez votre patrimoine immobilier

Vous souhaitez :

  • Négocier / vendre un bien immobilier
  • Acquérir vos locaux professionnels ou commerciaux
  • Initier une opération de défiscalisation
  • Déléguer la gestion locative de vos biens

Nous vous proposons :

  • Un accompagnement pré et post vente
  • Une maitrise
  • Un accompagnement pré et/ou post vente
  • Des outils de suivi des objectifs mis en place
  • Un accès privilégié à des services patrimoniaux

Nos solutions :

  • Négociation / Transaction (ancien & neuf)
  • Transactions foncières
  • Location
  • Gestion locative
  • Contrat Optimmo : Accompagnement immobilier sur-mesure

Développez et maîtrisez votre patrimoine privé

Vous souhaitez :

  • Assurer la protection de votre conjoint, de vos enfants, d’un tiers ou de vous-même
  • Obtenir des revenus complémentaires immédiats ou à terme
  • Placer ou optimiser une somme d’argent
  • Alléger de manière ponctuelle ou durable votre impôt sur le revenu ou votre ISF

Nous vous proposons :

  • Un accompagnement pré et/ou post souscription
  • Un outil innovant comme la feuille de route
  • Un accès privilégié à des produits patrimoniaux sélectionnés

Nos solutions :

  • Prévoyance
  • Retraite
  • Placements
  • Défiscalisation

Maîtrisez vos risques patrimoniaux

Vous souhaitez :

  • Transmettre à vos enfants, descendants ou à un proche
  • Anticiper et organiser votre succession
  • Vendre votre entreprise ou vos titres de société d’exploitation
  • Optimiser de manière générale votre fiscalité
  • Sécuriser vos actes juridiques

Nous vous proposons :

  • Une compétence en stratégie patrimoniale
  • Une équipe de spécialistes pour une expertise transversale de votre dossier
  • Un niveau d’expertise adapté à vos problématiques et à vos attentes
  • Des préconisations fiables et sécurisées
  • Un accompagnement juridique et fiscal

Nos solutions :

  • Notes juridiques & fiscales / Rapports / Expertises patrimoniales complètes
  • Contrat OPTIPAT : accompagnement patrimonial

Obtenir la juste valeur de vos actifs patrimoniaux

Vous souhaitez :

  • Définir le coût d’entrée du bien immobilier lors d’un investissement
  • Sécuriser l’équilibre financier d’une opération
  • Limiter la durée dédiée à la transaction de votre bien
  • Evaluer vos actifs immobiliers dans le cadre d’un acte particulier ou d’une situation spécifique

Nous vous proposons :

  • Une analyse de vos projets d’opérations foncières et/ou immobilières
  • Une expertise immobilière certifiée
  • Un travail d’analyse fondé sur différentes méthodes d’évaluation
  • La rédaction d’un rapport d’expertise conforme à la Charte de l’expertise immobilière en vigueur

Nos solutions :

  • Evaluation de biens résidentiels (valeur vénale / valeur locative)

Nos différentes structures d’expertises interviennent dans les différents domaines que regroupe l’activité de gestion de patrimoine.

Que vous soyez à la recherche d’un accompagnement dans la durée ou d’une gestion plus ponctuelle de votre patrimoine, nous vous garantissons un service personnalisé à la hauteur de vos exigences grâce à notre démarche consistant en une approche globale et une méthode de travail identique à toutes nos structures.

Notre engagement est de protéger vos intérêts, en organisant et valorisant votre patrimoine à chaque étape de votre vie.

Notre promesse est de réduire vos incertitudes pour vous rendre serein dans les moments cruciaux de votre existence.

Pour toutes informations complémentaires, contacter l’un de nos conseillers spécialisés, nous vous proposerons votre premier rendez-vous découverte.

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