PRESENTATION

Parce que vous n’avez qu’un seul patrimoine, nous faisons le choix de l’envisager à plusieurs

NOTRE VISION DU METIER : Indépendance & Inter-professionnalité : nos clés de répartition

Notre groupe ne dépend d’aucune société de gestion ni d’aucun établissement financier. Cette liberté constitue une des clés de notre différence puisqu’elle nous permet d’élargir notre offre en fonction du contexte d’intervention et des différentes opportunités qui se présentent.

S’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire de plusieurs partenaires majeurs dans le domaine du droit et des chiffres, notre groupe prône et pratique l’inter professionnalité dans l’intérêt de sa clientèle. Les problématiques du patrimoine rendent nécessaires l’intervention de plusieurs professionnels. En véritable coordonnateur de votre situation patrimoniale notre rôle est d’orienter, mettre en relation, assister mais également proposer des solutions ou stratégies adaptées.

NOTRE VALEUR AJOUTEE : la multi-spécialisation

Nos compétences pluridisciplinaires nous permettent de proposer une offre globale d’accompagnement appuyée par une méthode de travail uniforme. Cette démarche de qualité entreprise il y a plusieurs années, ainsi que la spécialisation de certains membre de notre équipe, nous permettent de conseiller à la fois les particuliers mais également les professionnels.

Nos différentes structures d’expertises interviennent dans les différents domaines que regroupe l’activité de gestion de patrimoine :

  • L’expertise patrimoniale (audit, conseil, ingénierie, accompagnement)
  • La gestion privée (le conseil en investissement financier)
  • L’immobilier (transaction, location, gestion locative, expertise)

Ces entités sont animées par des équipes de spécialistes formés pour répondre à vos besoins quotidiens. Associés et collaborateurs partagent tous le même objectif : vous proposer des services de qualité et vous d’accompagner au cours des différentes étapes de votre vie.

NOTRE PHILOSOPHIE : « Respecter le passé, gérer le présent, préparer l’avenir »

Notre engagement est de protéger vos intérêts, en organisant et valorisant votre patrimoine à chaque étape de votre vie.

Nous privilégions une vision sur le long terme et une continuité dans la relation que nous entretenons ensemble.

NOTRE PROMESSE : Réduire vos incertitudes et vous rendre serein

Que vous soyez à la recherche d’un accompagnement dans la durée ou d’une gestion plus ponctuelle de votre patrimoine, nous vous garantissons un service personnalisé à la hauteur de vos exigences.

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